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南下资金大幅流出港股权重蓝筹股
2018-08-10 08:49:30 来源: 中国证券报
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  上周港股连跌5日,恒生指数更在上周四盘中创出年内新低,市场投资情绪再受冲击,港股通南向资金再次转为净流出,并且日均流出额逾14亿港元。虽然本周受中报业绩潮的提振,市场出现连续的超跌反弹,但是南向资金表现仍显疲弱,风格上仍然集中大幅流出权重蓝筹股。

  南向资金出逃权重蓝筹

  港股权重蓝筹上周普遍下挫,尤其是腾讯控股,8月2日盘中一度跌至340港元,周跌幅逾6%,较年内高点跌幅超28%,拖累恒指大幅下挫。同时,舜宇光学科技、中国恒大、吉利汽车等个股也跌幅明显,而中资银行股则相对稳健。受市场情绪的影响,港股通资金自上周也出现了明显的大幅流出。据万得数据统计显示,上周5个交易日中,港股通(沪)净流出人民币51.02亿元,港股通(深)净流出人民币9.35亿元,总计港股通日均流出人民币12.074亿元,约14亿港元,明显弱于此前一周日均流入6.8亿港元的情况。

  而本周恒生指数在腾讯控股等龙头个股的超跌反弹带领下,出现了连续的反弹。但值得注意的是,南向资金仍然表现疲弱,本周截至9日,最近4个交易日中港股通(沪)净流入人民币-7.49亿元、-6.35亿元、-8.49亿元和7.55亿元;港股通(深)净流入人民币-9.92亿元、-0.27亿元、-3.67亿元和5.84亿元;本周港股通总计净流出趋势未改,共流出人民币35.47亿元,日均净流出8.87亿元。

  据万得数据统计显示,近7日港股通资金集中大幅流出港股权重蓝筹股,而流入个股中除了中资银行龙头外,成长性较好的小盘股较受资金青睐。在资金净流出前10的榜单中,腾讯控股以人民币63.69亿元净流出稳居首位,其近30日净流出额也以超人民币100亿元稳居首位。交易数据显示,仅上周四单日就有19.8亿港元净卖出腾讯控股,创有记录以来最大单日净卖出记录。此外,舜宇光学科技、中国太保、金蝶国际、中国恒大、石药集团、中国财险、吉利汽车、招商银行、中国银行均位列其中,净流出资金在人民币1.66亿元至4.59亿元之间。

  此外,在近7日港股通资金净流入的前10榜单中,除了位列前三的工商银行、建设银行和融创中国净流入额分别为人民币27.34亿元、10.12亿元和4.20亿元外,其他个股均不足亿元。这明显的反映出资金在疲弱市况下避险情绪进一步升温。

  多因素压制市场反弹

  时隔4个多月,恒指上周再次出现单周跌幅超千点的行情,无疑打击了市场投资的信心。虽然目前港股具有估值低、高盈利预期且市场进入中报业绩爆发期,但市场分析人士表示,短期来看,消息面难有显著利好的提振,加上外围加息预期和贸易摩擦的压力,不排除短期弱势震荡甚至再次向下寻找支撑的可能性。

  港股资深评论员王雅媛发文表示,港股近半年已经跌去逾15%,但从1998年和2008年的历史来看,一次剧烈的调整下恒指要跌去三分之二,而从1995年和2015年这种中级别的调整来看,恒指也要跌去三分之一。按照一次中级调整来看,当下恒指的回调也明显未够,从年初33000点回调30%,大概是23000点的位置。近半年金融去杠杆、贸易摩擦等因素不断使经济承压,虽然现在政策面有所放松,但实际上市场对经济前景仍偏悲观。从投资者结构上看,南下资金已连续多日流出,且现在的调整仅让大部分机构损失了一些去年的浮盈,因此结合去年的涨幅来看,现在更像跌到半山腰而已。

  华盛资本证券高级分析师Louis表示,经过上周的急跌后,恒生指数的市盈率已经跌穿11.1倍,而国企指数更一度低至8.7倍,港股投资价值,理应是达到颇为合理的水平。但当下市场的投资风险仍高,一方面贸易关税问题持续升温,造成投资情绪谨慎。另一方面,如果美联储9月继续加息,或将再次带动一轮资金大幅流出新兴市场,同时香港市场或也会跟随加息,资金面进一步趋紧,会给股市造成更大的压力。(记者 倪伟)

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